中国海洋工程行业十三五发展规划及项目投资可行性分析报告2016-2021年

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【报告编号】：267019
 
 【出版机构】：华研中商研究院
 
 【出版日期】：2016年9月
 
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 【报告目录】

第1章：海洋工程行业发展综述 13
 1.1 海洋工程行业定义及分类 13
 1.1.1 海洋工程行业的定义 13
 1.1.2 海洋工程装备的分类 13
 1.2 海洋工程行业产业链分析 13
 1.2.1 海洋工程产业链简介 13
 （1）石油公司 14
 （2）海洋工程承包商 14
 （3）油田服务商 14
 （4）海洋工程装备制造商 15
 （5）海洋工程设计商 15
 1.2.2 海洋工程产业的运行逻辑 15
 1.2.3 海洋工程产业链的利润分布 16
 第2章：油气资源开发背景分析 18
 2.1 全球海洋油气资源开发背景 18
 2.1.1 全球油气资源储量及分布 18
 2.1.2 全球石油地缘政治分析 19
 2.1.3 全球油气资源需求分析 20
 （1）能源需求持续增长 21
 （2）能源需求区域分化 21
 2.1.4 全球油气资源开发现状 22
 （1）陆地油气资源步入衰退期 22
 （2）浅海区油气资源逐步减少 23
 （3）深海油气资源开发潜力大 25
 2.1.5 全球石油供需矛盾分析 26
 （1）未来石油供给出现较大瓶颈 26
 （2）石油需求绝对量持续维持高位 28
 （3）供需矛盾决定海洋石油工业的高景气度 28
 2.2 中国海洋油气资源储量及潜力 29
 2.2.1 中国油气资源储量及分布 29
 2.2.2 南海油气资源开发潜力 31
 （1）南海油气资源储量 31
 （2）南海油气田争夺情况 31
 （3）南海油气田开发现状 33
 （4）南海油气田开发潜力 34
 2.2.3 东海油气资源开发潜力 34
 （1）东海油气资源储量 35
 （2）东海油气田争夺情况 35
 （3）东海油气田开发现状 35
 （4）东海油气田开发潜力 36
 2.3 中国油气资源消费情况 37
 2.3.1 中国石油消费情况 37
 2.3.2 中国原油进口情况 38
 2.3.3 中国原油进口依存度 39
 2.4 石油价格走势与海洋工程相关性分析 40
 2.4.1 石油价格走势预测 40
 2.4.2 钻井平台与油价的关系 41
 2.4.3 采油平台与油价的关系 42
 第3章：海洋工程行业市场环境现状及前瞻 43
 3.1 海洋工程行业政策环境 43
 3.1.1 行业监管体制分析 43
 （1）行业主要监管部门 43
 （2）行业监管的主要法律、法规 43
 3.1.2 行业相关政策解读 43
 （1）《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》 43
 （2）《海洋工程装备科研项目指南》 44
 3.1.3 行业相关规划展望 48
 （1）《船舶工业中长期发展规划》 48
 （2）《国家海洋事业发展规划纲要》 49
 （3）《船舶工业调整和振兴规划》 49
 （4）《中国国民经济和社会发展十三五规划纲要》 51
 （5）《“十三五”期间海洋工程装备发展规划》 51
 （6）《高端装备制造业“十三五”规划》 52
 3.2 海洋工程行业经济环境 52
 3.2.1 国际宏观经济发展及影响分析 52
 3.2.2 国内宏观经济发展及影响分析 55
 3.2.3 国内外宏观经济走势预测分析 59
 3.3 海洋工程行业技术环境 61
 3.3.1 行业主要装备技术与国外的差距 61
 3.3.2 全球海洋工程装备新技术发展趋势 63
 3.3.3 中国海洋工程装备新技术发展趋势 63
 3.4 海洋工程行业环保问题 64
 3.4.1 全国近岸海域海水石油类污染状况 64
 3.4.2 主要河流油类污染物入海量 66
 3.4.3 全国海洋油气区环境状况 68
 3.4.4 全国重大溢油事件 68
 第4章：海洋工程行业发展现状及预测 70
 4.1 中国海洋经济发展分析 70
 4.1.1 2015年中国海洋经济总体运行情况 70
 4.1.2 2015年中国主要海洋产业发展情况 70
 4.1.3 2015年中国区域海洋经济发展情况 71
 4.2 中国海洋工程行业投资建设现状 71
 4.2.1 中国海洋工程行业投资规模 71
 （1）中国海洋石油开发投资规模 71
 （2）中国海洋石油工程投资分布 72
 4.2.2 中国海洋工程项目建设情况 72
 （1）中国海工基地已建项目 72
 （2）中国海工基地在建项目 73
 （3）中国海工基地拟建项目 74
 4.3 海洋工程行业细分领域竞争格局 74
 4.3.1 海洋工程装备设计领域竞争格局 75
 4.3.2 海洋工程装备制造领域竞争格局 76
 4.3.3 海洋工程装备配件领域竞争格局 77
 4.3.4 海洋工程行业总包领域竞争格局 78
 4.4 中国海洋工程行业前景预测 78
 4.4.1 中国海洋工程行业投资预测 78
 （1）中国海洋工程行业投资结构 78
 （2）中国海洋石油开发投资预测 79
 4.4.2 2016-2022年中国海洋工程行业市场容量预测 80
 （1）2016-2022年油田服务市场容量预测 80
 （2）2016-2022年海工装备市场容量预测 80
 （3）2016-2022年海工装备各环节市场容量预测 81
 4.5 全球海洋工程行业前景预测 83
 4.5.1 2016-2022年全球海洋石油开发投资预测 83
 4.5.2 2016-2022年全球海工装备市场容量预测 84
 第5章：海洋工程装备市场现状及预测 86
 5.1 钻井平台市场现状及预测 86
 5.1.1 钻井平台结构特征分析 86
 （1）钻井平台的分类 86
 （2）钻井平台的地区分布 87
 （3）钻井平台的装备构成 87
 5.1.2 Jack up发展现状及预测 88
 （1）历年Jack up建成量 89
 （2）2015年Jack up保有量 89
 （3）2015年Jack up订单量 89
 （4）2015年Jack up利用率 90
 （5）2015年Jack up日费率 92
 （6）2015年Jack up竞争格局 93
 （7）2015年Jack up需求量预测 94
 5.1.3 Semi-sub发展现状及预测 94
 （1）历年Semi-sub建成量 94
 （2）2015年Semi-sub保有量 94
 （3）2015年Semi-sub订单量 95
 （4）2015年Semi-sub利用率 95
 （5）2015年Semi-sub日费率 96
 （6）2015年Semi-sub竞争格局 97
 （7）2016年Semi-sub需求量预测 97
 5.1.4 Drill ship发展现状及预测 97
 （1）历年Drill ship建成量 97
 （2）2015年Drill ship保有量 97
 （3）2015年Drill ship订单量 98
 （4）2015年Drill ship利用率 98
 （5）2015年Drill ship日费率 98
 （6）2015年Drill ship竞争格局 99
 （7）2016年Drill ship需求量预测 99
 5.2 采油平台市场现状及预测 100
 5.2.1 采油平台结构特征分析 100
 （1）采油平台存量分析 100
 （2）采油平台的装备构成 100
 5.2.2 FPSO发展现状及预测 101
 （1）2015年FPSO保有量 101
 （2）2015年FPSO订单量 101
 （3）2015年FPSO竞争格局 102
 （4）2015年FPSO需求量预测 102
 5.2.3 TLP发展现状及预测 103
 （1）TLP保有量 103
 （2）TLP订单量 103
 （3）TLP竞争格局 103
 5.2.4 SPAR发展现状及预测 103
 （1）SPAR保有量 103
 （2）SPAR订单量 103
 （3）SPAR竞争格局 104
 5.3 海洋工程辅助设备市场现状及预测 104
 5.3.1 海洋工程辅助设备市场概况 104
 （1）海洋工程辅助设备系统 104
 （2）海洋工程辅助设备存量及订单 104
 5.3.2 用工作船 105
 （1）三用工作船保有量及订单量 105
 （2）三用工作船费率分析 106
 （3）三用工作船竞争格局 107
 5.3.3 平台供应船 107
 （1）平台供应船保有量及订单量 107
 （2）平台供应船费率分析 107
 （3）平台供应船竞争格局 108
 5.3.4 海洋工程辅助设备需求前景预测 108
 5.4 海洋工程装备需求前景预测 109
 5.4.1 2015年海洋工程装备新增需求预测 109
 5.4.2 2015年海洋工程装备更新需求预测 110
 （1）中国海洋工程行业领先企业经营分析 113
 5.5 海洋石油开发企业投资分析 113
 5.5.1 中国海洋石油总公司 113
 （1）公司海洋石油开发投资规模 113
 （2）公司海洋石油产量 113
 （3）公司海洋石油开发战略及规划 115
 ……另有2家企业分析。
 5.6 海洋工程服务企业经营分析 120
 5.6.1 海洋石油工程股份有限公司 120
 （1）公司发展简况分析 120
 （2）公司主营业务分析 121
 （3）公司经营情况分析 121
 （4）公司经营优劣势分析 124
 （5）公司最新发展动向分析 125
 （6）公司发展战略及规划 126
 ……另有3家企业分析。
 5.7 海洋工程装备企业经营分析 144
 5.7.1 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 144
 （1）公司发展简况分析 144
 （2）公司产品结构及新产品动向 146
 （3）公司生产能力及技术水平 146
 （4）公司经营情况分析 146
 （5）公司经营优劣势分析 150
 （6）公司最新发展动向分析 151
 （7）公司发展战略及规划 152
 ……另有17家企业分析。
 第6章：海洋工程行业投资风险与机会分析 261
 6.1 海洋工程行业投资风险提示 261
 6.1.1 行业进入壁垒分析 261
 6.1.2 行业投资风险提示 261
 （1）宏观经济环境风险 261
 （2）油价波动风险 262
 （3）气候环境风险 262
 （4）市场风险 262
 （5）突发事件风险 262
 （6）其他风险 262
 6.2 海洋工程行业投资机会分析 263
 6.2.1 产业链投资机会分析 263
 6.2.2 产业链各环节市场空间分析 263
 6.2.3 产业链各环节技术难度分析 264
 6.2.4 产业链各环节受益时间顺序 264
 6.2.5 产业链各环节投资机会分析 265
 （1）油田钻采服务环节 265
 （2）工程承包环节 265
 （3）海工装备设计环节 265
 （4）海工装备制造环节 266
 （5）海工装备原材料环节 266
 （6）海工装备配套设备环节 266
 6.3 海洋工程行业投资建议 266
 6.3.1 行业投资热点地区 266
 6.3.2 行业投资热点装备 267
 6.3.3 行业主要投资建议 267
图表目录
图表1：2016-2022年中国海工装备市场容量预测（单位：亿美元） 2
图表2：海洋工程产业链简介 14
图表3：海洋工程产业运行逻辑 15
图表4：浮动式钻井平台订单与交付的周期性 16
图表5：中国海洋工程产业链利润线上的企业分布 17
图表6：全球海洋油气资源地理分布 19
图表7：2011-2035年世界能源需求预测 21
图表8：2035年各地区油气资源消费预测 22
图表9：2011-2030年陆地油气长期供应情况（单位：千桶/日） 22
图表10：陆地油田综合递减率情况（单位：%） 23
图表11：2011-2030年海洋油气长期供应情况（单位：千桶/日） 24
图表12：2011-2030年浅海油气长期供应情况（单位：千桶/日） 24
图表13：2011-2013年海上石油勘探开发支出（单位：10亿美元） 25
图表14：2011-2023年全球石油供给及预测（单位：千桶/日） 27
图表15：全球石油公司支出情况（单位：亿美元） 27
图表16：2009-2015年世界石油的需求量统计和预测（单位：万桶/天） 28
图表17：中国主要油气资源分布 29
图表18：中国近海已探明石油资源分布（单位：%） 30
图表19：中国近海已探明天然气资源分布（单位：%） 31
图表20：东南亚部分国家侵占南海油田数（单位：个） 32
图表21：南海政治争议情况 32
图表22：近年来中海油在南海地区发现油田数量（单位：个） 33
图表23：近年来中海油在南海地区油气评价井数量（单位：个） 33
图表24：东海海源主要油气资源 36
图表25：2011-2015年中国石油年度表观消费量（单位：万吨） 37
图表26：2011-2015年中国石油月度表观消费量（百万吨） 37
图表27：2011-2015年我国原油年度进口量（单位：万吨） 38
图表28：2011-2016年8月我国当月原油进口量（单位：百万吨） 39
图表29：2011-2015年原油进口依存度（单位：%） 39
图表30：2010-2015年国际原油期货价格走势（单位：美元/桶） 40
图表31：2011-2015年新建钻井平台与油价的关系（单位：座，美元/桶） 41
图表32：2011-2015年FPSO订单与油价的关系（单位：座，美元/桶） 42
图表33：《船舶工业调整和振兴规划》内容分析 50
图表34：2009.09-2016.07美国非农就业人数变动情况（单位：千人，%） 52
图表35：2001.09-2016.07美国所有员工平均时薪变动情况（单位：%） 53
图表36：2001.09-2016.07 ISM制造业指数 54
图表37：2009-2015年我国工业增加值增速（单位：%） 55
图表38：2011-2015年我国固定资产投资增速（单位：%） 56
图表39：2011-2015年居民消费价格指数（单位：%） 57
图表40：2011-2015年社会消费量零售总额增速（单位：%） 58
图表41：2010-2015年全国制造业PMI走势图（单位：%） 59
图表42：2011-2015年夏季全海域未达到第一类海水水质标准的各类海域面积（单位：平方公里） 64
图表43：2015年近岸沉积物检测指标符合第一类海洋沉积物质量标准的比例（单位：%） 66
图表44：2015年部分河流携带入海的污染物量（单位：吨） 67
图表45：海洋油气工程投资分布 72
图表46：2009-2015年海洋石油工程股份有限公司完成的海工项目 72
图表47：截至2015年底海洋石油工程股份有限公司在建项目（单位：%） 73
图表48：海工设计以欧美企业为主 74
图表49：海工设计以欧美企业为主 75
图表50：海工制造以新韩企业为主 76
图表51：自升式钻井平台中国优势上升 77
图表52：海工高端配件以欧美企业为主 77
图表53：中国海洋工程行业投资结构 78
图表54：“十三五”期间海洋工程投资额较“十二五”翻番（单位：亿元） 79
图表55：2016-2022年中国海工装备市场容量预测（单位：亿美元） 80
图表56：2015年中国各类海工装备市场容量预测（单位：亿美元） 81
图表57：海工装备价值链构成 82
图表58：2016-2022年中国海工装备各环节市场容量预测（亿美元） 82
图表59：2016-2022年全球海洋油气开发投资预测（单位：亿美元） 83
图表60：2016-2022年全球海工装备市场容量预测（单位：亿美元） 84
图表61：钻井平台的分类 86
图表62：2015年全球移动式钻井平台地区分布（单位：%） 87
图表63：2015年全球主要在役钻采平台构成（单位：%） 87
图表64：2015年全球主要在建钻采平台构成（单位：%） 88
图表65：历年来Jack up建成量（单位：座） 89
图表66：2011-2016年7月自升式钻井平台订单统计（单位：座） 89
图表67：2011-2016年7月美国墨西哥湾自升式平台利用情况（单位：%） 90
图表68：2011-2016年7月欧洲西北部自升式平台利用情况（单位：%） 91
图表69：2011-2015年墨西哥湾地区Jack up费率运行情况（单位：千美元） 92
图表70：2011-2015年西北欧地区Jack up费率运行情况（单位：千美元） 92
图表71：2011-2015年西北欧地区Jack up费率运行情况（单位：千美元） 93
图表72：历年来Semi-sub建成量（单位：座） 94
图表73：2011-2015年5月Semi-sub订单统计（单位：座） 95
图表74：2011-2015年全球中等水深Semi-sub利用情况（单位：%） 95
图表75：2010-2015年国际半潜式钻井平台日费率变化情况（单位：万美元） 96
图表76：历年来Drill ship建成量（单位：艘） 97
图表77：2011-2016年7月钻井船订单统计（单位：艘） 98
图表78：2010-2017年国际Drill ship日费率变化情况（美元/日） 99
图表79：截至2016年7月海洋油气生产平台存量（单位：艘/座） 100
图表80：2015年全球浮式生产设备结构分布（单位：%） 101
图表81：2011-2015年FPSO订单情况（单位：座） 101
图表82：2015年FPSO在建订单分布情况（单位：座） 102
图表83：海洋工程辅助设备系统 104
图表84：2016年8月止主要海洋工程辅助设备存量及订单（单位：座/艘） 105
图表85：2011-2016年7月全球三用工作船手持订单与保有量比（单位：%） 105
图表86：2015年全球三用工作船日费率低位运行（单位：英镑/天） 106
图表87：2011-2016年7月全球平台供应船手持订单与保有量比（单位：%） 107
图表88：2015年全球平台供应船日费率低位运行（单位：英镑/天） 108
图表89：2015年全球辅助船舶成交量有所恢复（单位：座） 108
图表90：2016-2022年海洋工程装备新增需求预测（单位：座/艘，亿美元） 109
图表91：Jack up使用年限分布 110
图表92：Semi-sub使用年限分布 111
图表93：钻井船使用年限分布 111
图表94：2016-2022年海洋工程装备更新需求预测（单位：座/艘，亿美元） 112
图表95：2015年中国海洋石油总公司净产量、净探明储量和主要勘探区面积（单位：桶油当量/天，桶/天，百万立方英尺/百万桶油当量，十亿立方英尺，平方公里） 113
图表96：2011-2015年中国石油天然气集团公司原油产量（单位：万吨） 116
图表97：海洋石油工程股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 121
图表98：2011-2015年海洋石油工程股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 122
图表99：2015年海洋石油工程股份有限公司主营业务分行业情况表（单位：万元，%） 122
图表100：2011-2015年海洋石油工程股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 122
图表101：2011-2015年海洋石油工程股份有限公司运营能力分析（单位：次） 123
图表102：2011-2015年海洋石油工程股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 123
图表103：2011-2015年海洋石油工程股份有限公司发展能力分析（单位：%） 124
图表104：海洋石油工程股份有限公司经营优劣势分析 124
 
 
 
专家提示：十三五规划期间，产业政策对本行业产业链有重新梳理，数据每个季度实时更新，关于报告的图表部分，以当时购买报告的最新数据为准，图表的个数或多或少，届时以实际提交报告为准，感谢关注和支持！